A IFC, instituição membro do Grupo Banco Mundial, e o IDB Invest, do Grupo IDB, estão coliderando um financiamento de US$1.1 bilhão para a LD Celulose S.A., joint venture criada pela Lenzing AG e Duratex S.A. para a construção de uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, em Minas Gerais. A agência de crédito à exportação Finnvera e outros sete bancos comerciais estão participando do financiamento, que promoverá o fortalecimento da competitividade do Brasil, criará empregos e apoiará os esforços locais de mitigação das mudanças climáticas.

O financiamento coliderado pela IFC e pelo BID Invest apoiará o programa de investimentos da LD Celulose para 2020-2022, que consiste na construção de uma fábrica de celulose solúvel e na instalação de uma usina de cogeração com capacidade de 144 megawatts. Como parte do projeto, a LD Celulose também plantará e fará o manejo responsável de aproximadamente 70 mil hectares de florestas de eucalipto.

A usina de cogeração estará entre as mais produtivas e as de maior eficiência energética do mundo, direcionando 40% do excesso da bioeletricidade gerada no local para abastecer a rede pública com energia verde. A celulose solúvel é a principal matéria-prima usada para produzir fibras têxteis à base de madeira, uma alternativa biodegradável e mais sustentável para o meio ambiente. Os produtos finais da celulose solúvel incluem produtos têxteis e de higiene, entre outros. Quando operacional, em 2022, a LD Celulose terá capacidade para produzir até 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano.

O Brasil é um dos países produtores de celulose mais competitivos do mundo devido, sobretudo, à disponibilidade de terras de alta qualidade, ao solo e condições climáticas favoráveis ​​e à alta produtividade florestal. O setor florestal desempenha importante papel econômico e de desenvolvimento no país, empregando cerca de 350.000 pessoas, majoritariamente nas áreas rurais, e respondendo por 4,2% das exportações nacionais.

O investimento em questão ajudará a fortalecer a competitividade da indústria de celulose no Brasil e apoiará a criação de empregos. Além disso, a usina de cogeração da LD Celulose contribuirá para o aumento da participação de biocombustíveis sustentáveis ​​e energia renovável na matriz energética brasileira, melhorando a sua diversificação e contribuindo para o esforço local de mitigar as mudanças climáticas. O financiamento também aumentará os padrões de sustentabilidade para a indústria de celulose e o setor de manejo florestal, através da adoção pela LD Celulose dos Padrões de Desempenho Ambiental e Social da IFC.

O pacote de financiamento de US$ 1,1 bilhão é composto por três partes: (i) um pacote de financiamento de US$ 500 milhões liderado pela IFC; (ii) um financiamento de US$ 500 milhões liderado pelo BID Invest; e (iii) um empréstimo “door to door” de US$ 147 milhões, pelo prazo de 13 anos, de instituições financeiras apoiadas pela agência finlandesa de crédito à exportação Finnvera.

O financiamento liderado pela IFC inclui: (i) um empréstimo de US$ 200 milhões, pelo prazo de 11 anos, com recursos próprios da IFC; (ii) um empréstimo de US$ 50 milhões, pelo prazo de 11 anos, por meio do Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP) da IFC, plataforma que permite que investidores institucionais participem da carteira de empréstimos da IFC; e (iii) um empréstimo sindicalizado para bancos comerciais internacionais no valor de US$ 250 milhões, pelo prazo de nove anos. Da mesma forma, o empréstimo liderado pelo BID Invest inclui: (i) um empréstimo de 11 anos no valor de US$ 200 milhões com recursos próprios do BID Invest; (ii) um empréstimo de 11 anos no valor de US$ 50 milhões por meio do Fundo de Cofinanciamento da China para a América Latina e Caribe, administrado pelo BID Invest; e (iii) empréstimo sindicalizado para bancos comerciais internacionais no valor de US$ 250 milhões, pelo prazo de nove anos. Os bancos participantes da parcela sindicalizada de US$ 500 milhões, totalizando as partes sindicalizadas pela IFC e pelo BID Invest, são: Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (Filiale Luxemburg), Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, KfW IPEX-Bank GmbH e Raiffeisen Bank International AG.

O Grupo Lenzing é líder mundial no mercado de fibras celulósicas à base de madeira, e a Duratex é o maior produtor de painéis de madeira industrializados no hemisfério sul. A joint venture LD Celulose, criada em 2019, tem participação de 51% da Lenzing e 49% da Duratex.

Sobre a LD Celulose

A LD Celulose S.A. é uma joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Duratex, formada para implantar uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo. Com investimento de R$ 5,2 bilhões, a planta está sendo erguida no Triângulo Mineiro, entre os municípios de Indianópolis e Araguari e, quando começar a operar, em 2022, vai produzir 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano. As fibras especiais de celulose produzidas na LD serão utilizadas na indústria têxtil, gerando tecidos com inovação, sustentabilidade e alta tecnologia. Quando a planta começar a operar irá gerar cerca de 1.100 empregos diretos, impulsionando o desenvolvimento social e econômico de toda a região.

Sobre a Lenzing

O Grupo Lenzing representa a produção ecologicamente responsável de fibras especiais feitas a partir de madeira de matéria-prima renovável. Como líder em inovação, a Lenzing é parceira de fabricantes globais de tecidos e não tecidos e impulsiona muitos novos desenvolvimentos tecnológicos. As fibras de alta qualidade do Grupo Lenzing formam a base para uma variedade de aplicações têxteis, que variam de roupas femininas elegantes a jeans versáteis e roupas esportivas de alto desempenho. Devido à alta qualidade consistente e à biodegradabilidade e compostabilidade, as fibras Lenzing também são altamente adequadas para produtos de higiene e aplicações agrícolas. O modelo de negócios do Grupo Lenzing vai muito além do de um produtor tradicional de fibras. Juntamente com seus clientes e parceiros, a Lenzing desenvolve produtos inovadores ao longo da cadeia de valor, criando valor agregado para os consumidores. O Grupo Lenzing busca a utilização e o processamento eficientes de todas as matérias-primas e oferece soluções para ajudar a redirecionar o setor têxtil em direção a uma economia de circuito fechado.

Sobre a Duratex

A Duratex S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto e público, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores em que atua e a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados, louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores produtores de ladrilhos cerâmicos do Brasil. Com sede administrativa em São Paulo, possui 21 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (nos estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia – Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e a Caetex, joint venture criada para plantar florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais alto padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 do B3 – ISE.

Sobre a IFC

A IFC – uma organização irmã do Banco Mundial e membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição de desenvolvimento do mundo voltada para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países em todo o mundo, usamos nosso capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e gerar oportunidades nos países em desenvolvimento. No exercício financeiro de 2019, investimos mais de US$ 19 bilhões em empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando o poder do setor privado para erradicar a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada. Para mais informações, visite www.ifc.org

Sobre o IDB Invest

O IBD Invest, membro do IBD Group, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em promover o desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe por meio do setor privado. O IBD Invest financia empresas e projetos sustentáveis ​​para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região. Com um portfólio de US$ 12,1 bilhões em gestão de ativos e 333 clientes em 24 países, o IBD Invest fornece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de setores. Mais informações em http://idbinvest.org/en

Sobre a Finnerva

A Finnvera fornece financiamento para o início, crescimento e internacionalização de empresas e garantias contra riscos decorrentes de exportações. A Finnvera fortalece o potencial operacional e a competitividade das empresas finlandesas, oferecendo empréstimos, garantias e outros serviços associados ao financiamento das exportações e compartilha os riscos com outros fornecedores de financiamento. A Finnvera é uma empresa de financiamento especializado, de propriedade do Estado da Finlândia e é a Agência de Crédito à Exportação (ECA) oficial da Finlândia. www.finnvera.fi/eng